En mai et juin 2025, le marché européen du transport routier était en transformation dynamique. D’un côté, une augmentation significative des annonces de fret sur de nombreux itinéraires, tandis que de l’autre, une réduction des capacités de transport disponibles et une diminution de l’intérêt des transporteurs pour certaines directions se faisaient sentir.
Cette situation a entraîné une hausse systématique des tarifs, touchant toutes les grandes routes de l’UE depuis avril. Ces observations sont issues du rapport intitulé “Transport en Europe. Tendances, données, analyses”, publié par les analystes de l’Institut Polonais du Transport Routier (PITD).
Explosion de l’offre de fret sur les routes clés
Le deuxième trimestre de l’année a été marqué par une explosion des volumes de fret sur 13 des 18 itinéraires analysés par le PITD en mai et 10 en juin. Des itinéraires particulièrement notables incluent :
- Allemagne → France : en mai, le volume a progressé de 34 %, 49 % en juin, et 46 % en juillet par rapport à l’année précédente.
- France → Espagne : une augmentation de 29 % en mai, 14 % en juin, et 57 % en juillet.
- Pays-Bas → Pologne : avec des hausses de 29 % en mai, 21 % en juin et 30 % en juillet.
Ces fluctuations ont été particulièrement notables sur les routes d’export depuis la Pologne, un signe encourageant d’une reprise avec une certaine croissance observée. Par exemple, la route Pologne → Allemagne a enregistré une augmentation de 10 % en juillet, et celle de Pologne → Pays-Bas de 12 %.
Les pénuries de capacités de transport exacerbent les disparités
Malgré la hausse des volumes de fret, l’activité des transporteurs a diminué. En juillet, le nombre de recherches de fret sur la bourse Trans.eu a chuté sur 13 des 18 itinéraires.
En juillet, la majorité des routes en Europe ont connu une baisse des recherches de fret, tandis que la disponibilité des offres a augmenté. Cela illustre un déséquilibre temporaire entre l’offre et la demande, réduisant la pression sur les tarifs de fret et permettant aux expéditeurs de négocier de meilleures conditions – a noté Jorge Lloret Peiró, PDG de Monsala Business SLU.
Peu de temps après, il a indiqué que “le marché du transport n’est pas encore entièrement rétabli et est dans une phase d’ajustement, où les transporteurs sont en concurrence plus intensivement pour le fret disponible.”
Les plus grandes baisses dans l’activité des transporteurs ont été observées sur les itinéraires allant des Pays-Bas vers l’Allemagne et l’Italie, ainsi que depuis la France vers l’Allemagne. Des baisses d’activité de 13 % et 11 % ont été constatées respectivement.
DMeanwhile, un intérêt stable ou croissant persiste pour des itinéraires comme :
- Espagne → France : activité en hausse chaque mois de 2025.
- Italie → Allemagne : 5 mois sur 7 de croissance.
- Pologne → Allemagne : intérêt constant malgré une légère baisse par rapport aux niveaux de 2024.
Tarifs de transport avec une tendance stable à la hausse
Face à ces fluctuations, bien que le nombre de fret et l’activité des transporteurs présentent une certaine saisonnalité, les tarifs de transport continuent d’augmenter sans interruption depuis avril.
- France → Espagne : augmentation de 15,9 % en juillet.
- Pays-Bas → Allemagne : hausse de 15,2 % en juillet, représentant l’augmentation la plus marquée sur mai-juin.
- Allemagne → France : +14 % en juin ; +12,4 % en juillet.
- Pologne → Allemagne : 5,1 % en juin et 4,8 % en juillet.
Comme l’a observé Marek Chudy, responsable des opérations chez TSL Antkowiak, les pressions sur les coûts (telles que celles liées au carburant ou aux salaires) maintiennent des tarifs élevés.
L’augmentation des offres venant d’Allemagne et d’Italie devrait se poursuivre, notamment vers la France, la Suisse et l’Espagne. En revanche, un affaiblissement des exportations en provenance de Pologne semble probable, en particulier vers l’Allemagne et la France, alors que les importations restent stables. Les transporteurs rechercheront activement du fret après la pause estivale, ce qui pourrait stimuler les indices, surtout sur les itinéraires en provenance de Pologne et de Roumanie. Cependant, de fortes disparités entre les marchés centraux et périphériques sont à prévoir – a déclaré Marek Chudy.
Selon lui, jusqu’en 2026, “le marché entrera dans une période de ralentissement traditionnel de fin d’année, ce qui limitera la dynamique des exportations.”
Des baisses possibles dans le transport vers l’Allemagne et la France depuis la Pologne, tandis que les routes sud (Espagne, Italie) resteront fortes. La fin de l’année est généralement synonyme d’une augmentation de l’activité des transporteurs en quête de commandes de contrat pour l’année suivante. Une augmentation temporaire des indices de recherche en novembre-décembre, suivie d’une correction en janvier, est envisageable – a-t-il ajouté.
Alors, reprise ou phase transitoire ?
Les experts constatent unanimement que le marché est dans une phase d’ajustement. Marta Guttierez Buron de Betsaide souligne que le transport routier européen fait face à un refroidissement, avec des indices spot ayant chuté à leur plus bas niveau depuis la fin de 2023, caractérisés par une grande disponibilité des capacités de transport et des tarifs modestes.
Nous évoluerons vers un modèle moins fréquent mais plus efficace, privilégiant les corridors rentables tout en réduisant les déplacements à faible taux de remplissage – a déclaré Marta Guttierez Buron.
Elle prévoit que de légères signaux de reprise pourraient commencer à se manifester vers la fin de l’année. Cependant, le début de 2026 pourrait être synonyme de croissance de volumes et d’amélioration des flux de fret au sein de l’UE.
Cependant, la prudence est de mise : il sera essentiel de consolider les volumes, de penser de manière flexible et de maîtriser les coûts afin de maintenir les niveaux de service – a-t-elle ajouté.
Enfin, Marek Chudy a commenté les tarifs, notant que le rythme de croissante des tarifs dans le transport routier européen devrait ralentir.
Les prévisions de l’industrie évoquent de possibles baisses des tarifs au premier trimestre de 2026 de 2–3 % d’une année sur l’autre, si la demande économique ne reprend pas. Les itinéraires d’exportation depuis la Pologne et le segment national sont particulièrement susceptibles de corrections – a-t-il conclu.
