Perspectives du marché du fret routier européen au troisième trimestre 2025
L’évolution des taux de fret : un signal encourageant
Selon l’étude conduite par Upply en partenariat avec Ti et IRU, le troisième trimestre 2025 a vu les taux de fret routier européen poursuivre leur ascension. Les indices contractuels et spot atteignent tous deux environ 134 points, avec une progression trimestrielle de 1,7 point. Sur une base annuelle, les taux spot enregistrent une montée de 1,9 point, tandis que les taux contractuels augmentent de 3,1 points. Ces chiffres témoignent d’une dynamique de redressement sur le marché, marquant une reprise progressive de l’activité après une période difficile.
Demande soutenue : le commerce de détail en moteur
Cette croissance est principalement alimentée par une demande soutenue, particulièrement dans le secteur du commerce de détail, qui a enregistré une hausse de 1,1 % en août 2025 au sein de l’UE. De même, l’activité manufacturière a montré des signes de reprise, franchissant temporairement le seuil de croissance en août avant de connaître un léger recul en septembre. Cette conjoncture favorable est propice à une augmentation des volumes de transport, alors que la haute saison de fin d’année approche, augmentant ainsi la pression sur les capacités logistiques.
Capacités en tension : un défi à relever
Cependant, cette demande croissante se heurte à une capacité de transport encore contrainte. Les immatriculations de véhicules utilitaires moyens et lourds ont chuté de 39 % au troisième trimestre, tombant sous les 32 000 unités. À cela s’ajoute la situation préoccupante en Allemagne, qui affiche le taux d’insolvabilité le plus élevé dans le secteur du transport et de la logistique pour 2024, accentuant ainsi la pression sur les capacités disponibles dans toute l’Europe.
Coûts variables : un environnement complexe
Dans ce cadre, l’environnement des coûts reste contrasté. Alors que le prix du diesel se stabilise après une période de baisse, les péages connaissent une augmentation significative dans plusieurs pays européens. Par exemple, la Roumanie et la Bulgarie voient une hausse de 17,8 % et 7,7 % respectivement, tandis qu’en Slovaquie, cette hausse atteint même 40,9 %. En revanche, le prix du Gaz Naturel Comprimé (GNC) continue de baisser en Italie et Espagne. Ces différentes hausses tarifaires pèsent surtout sur les contrats à long terme, renforçant ainsi la pression sur les transporteurs.
Un marché en mutation : des signaux de confiance
Malgré la fragilité persistante, le marché semble s’orienter vers une phase de redressement, bien que des disparités subsistent entre les pays. La combinaison de capacités tendues, d’une hausse des coûts structurels, ainsi qu’un cadre réglementaire complexe continue de créer un environnement d’incertitude. Cependant, le rapprochement observé entre les taux spot et contractuels pourrait indiquer un rééquilibrage progressif, apportant ainsi une meilleure visibilité aux acteurs du secteur.
L’indice de confiance du secteur monte à 12,7 points au T3 2025, en hausse de 4,5 points, atteignant son niveau le plus élevé depuis fin 2023. Près de la moitié des entreprises interrogées anticipent une nouvelle hausse des taux au trimestre suivant, tandis que le pessimisme dans le secteur atteint son point le plus bas depuis deux ans, offrant ainsi une note d’espoir pour les mois à venir.
Implications pour les acteurs du secteur
Ces tendances sont essentielles pour les entreprises de transport et de logistique qui doivent naviguer dans un environnement de coûts en évolution rapide et des capacités limitées. L’adaptation à cette nouvelle réalité implique des ajustements stratégiques, notamment en matière de flotte et de gestion des coûts. Alors que le marché continue de se redresser, ceux qui sauront s’adapter à ces circonstances favorables se positionneront en leaders dans cette industrie en constante évolution.
