En 2024, le commerce mondial de conteneurs a connu un redressement spectaculaire, atteignant un record de 931,8 millions d’EVP, soit une augmentation de 7,8 % par rapport aux années précédentes. Ce regain d’activité survient après une période de croissance modérée qui a laissé les acteurs du secteur sous tension. Cependant, un nouveau classement mondial des ports de conteneurs indique que des facteurs tels que la performance des ports en cas de perturbation sont devenus essentiels pour la logistique européenne et les transporteurs routiers.
Selon le rapport intitulé Les principaux ports à conteneurs du monde 2025, élaboré par DNV et Menon Economics, ces infrastructures traitent à elles seules plus de 80 % du commerce mondial de marchandises non en vrac. Lorsque des perturbations surviennent, les répercussions se font sentir rapidement à l’intérieur des terres. Cela se traduit par des retards considérables, des embouteillages aux portes des ports, ainsi que par des coûts de transport en hausse.
Ce rebond dans les volumes de conteneurs se produit dans un contexte tumultueux. Des crises dans des zones stratégiques, comme en mer Rouge, ont obligé un grand nombre de navires à contourner le Cap de Bonne-Espérance. Ce changement a allongé les temps de transit, entraîne des retards de jusqu’à deux semaines entre l’Asie et l’Europe. La baisse des transits par la mer Rouge de 56 % a entraîné des schémas d’arrivée irréguliers, aggravant la pression sur les opérations portuaires.
Un nouveau mode de classement des ports
Le rapport < Les principaux ports à conteneurs du monde 2025 > évalue 160 ports à l’échelle mondiale, classant les 20 premiers en fonction d’une combinaison de données de performance et d’évaluations d’experts. Ces derniers proviennent des principales compagnies maritimes mondiales, représentant plus de 90 % du fret conteneurisé mondial.
Au lieu de se focaliser uniquement sur des métriques de volume, ce classement repose sur cinq piliers principaux :
- Facteurs de soutien (gouvernance, infrastructure et capacité institutionnelle)
- Connectivité et valeur client
- Productivité
- Durabilité
- Impact économique global
Cela envoie un message clair : la taille seule ne suffit plus. Les ports doivent démontrer une performance cohérente dans des domaines tels que la gouvernance et la durabilité pour rester compétitifs au sein d’un environnement économique volatile.
Les principaux ports à conteneurs du monde
Ports à conteneurs européens classés par performance globale. Le graphique montre Rotterdam, Anvers-Bruges et Hambourg, avec les chiffres de débit de conteneurs de 2024 en illustration.
Les méga-hubs mondiaux dominent encore
1. Singapour – référence mondiale en matière de résilience et de connectivité
Singapour se classe en tête, maîtrisant tous les cinq piliers. En 2024, le port a traité 41,1 millions d’EVP, dont 75 % étaient des transbordements. Ce modèle hub and spoke optimise la redistribution du fret au niveau mondial.
Le Port de Tuas, un terminal automatisé lancé en 2022, devrait traiter plus de 65 millions d’EVP annuellement à pleine capacité dans les années 2040, renforçant ainsi la position de Singapour comme le hub de conteneurs le plus résilient.
2. Shanghai – le port à conteneurs le plus fréquenté
Shanghai, en seconde position, reste le port le plus actif, avec 51,5 millions d’EVP traités en 2024. Sa taille, son accès en eaux profondes et son intégration manufacturière sont soutenus par l’automatisation, notamment au terminal de la Phase IV de Yangshan.
Avec plus de 700 ports desservis, Shanghai est également un leader en matière de connectivité et investit dans des pratiques durables.
3. Ningbo-Zhoushan – hub à la croissance rapide
Ningbo-Zhoushan, classé troisième, a traité 39,3 millions d’EVP, enregistrant une croissance de 26 % sur trois ans. De gros investissements dans les infrastructures et la connectivité renforcent son rôle majeur dans le commerce mondial.
4. Busan – puissance logistique de l’Asie du Nord-Est
Busan, en quatrième position, a traité 24,4 millions d’EVP en 2024, agissant comme un pont entre la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Des infrastructures modernes ont permis d’améliorer son efficacité opérationnelle.
5. Shenzhen – porte d’entrée sud de la Chine
Shenzhen complète le top cinq avec 33,4 millions d’EVP traités en 2024. Sa proximité avec de vastes clusters industriels et un focus sur l’automatisation garantissent une opération fluide.
La position de l’Europe dans le classement
Malgré la domination des ports asiatiques, plusieurs ports à conteneurs européens sont cruciaux dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.
Ports à conteneurs européens classés par performance globale. Rotterdam au sommet, suivi d’Anvers-Bruges et Hambourg.
Rotterdam – le leader polyvalent d’Europe
Rotterdam, bien que ne rivalisant pas avec les ports asiatiques dans le volume, se démarque grâce à sa gouvernance efficace et sa connectivité avec l’hinterland. Son vaste réseau de voies navigables intérieures assure un transit fluide dans toute l’Europe.
Anvers-Bruges – gouvernance et portée vers l’hinterland
Anvers-Bruges se distingue dans le domaine des Facteurs de soutien. Sa gouvernance forte et ses connexions avec l’hinterland le positionnent comme une alternative majeure pour le commerce en Europe du Nord.
Hambourg – axé sur le rail mais vulnérable aux interruptions
Hambourg est essentiel grâce à sa connectivité ferroviaire, mais sa dépendance à l’accès fluvial le rend plus exposé aux perturbations. Ses efforts pour une approche durable tentent de compenser ces faiblesses.
Valence – porte méditerranéenne
Valence se révèle être un port clé pour le commerce méditerranéen, avec une forte activité de transbordement consolidant sa position dans le paysage portuaire européen.
Pourquoi l’Europe n’a pas de méga-hub comme Singapour
Un élément marquant du classement mondial est l’absence d’un hub dominant en Europe, tel que celui de Singapour. Le modèle de transbordement centralisé de Singapour lui permet de traiter une majorité de son volume en redistribuant le fret via des corridors mondiaux, ce qui est difficile à reproduire en Europe.
En Europe, le trafic de conteneurs est dispersé entre plusieurs ports, chacun servant des hinterlands régionaux. Leur modèle multi-port favorise des réseaux de transport efficaces sans monopole sur le trafic maritime.
Alors que Singapour bénéficie d’une gouvernance centralisée et d’un développement coordonné, l’Europe se contente d’une gouvernance fragmentée qui, bien que génératrice de concurrence, complique la centralisation de l’autorité sur les infrastructures portuaires.
Pour les entreprises de transport, ce système a des avantages et des inconvénients. Si cela limite le risque en diversifiant les ports, des disparités de performance entrent également en jeu, faisant des ports européens des points stratégiques dans les chaînes d’approvisionnement.
Durabilité et gouvernance : clés pour le transport routier
Les investissements dans l’automatisation et les infrastructures durables apparaissent comme des atouts pour mieux gérer les perturbations. Des initiatives telles que l’alimentation à quai et les systèmes de gestion du trafic améliorent les opérations portuaires, indirectement bénéfiques pour le transport routier.
La gouvernance joue également un rôle clé dans la résilience portuaire. Des structures de gestion transparentes et des stratégies à long terme sont essentielles pour varier les performances des ports face aux incertitudes du marché.
