La dynamique du secteur du transport routier en Europe est à la croisée des chemins. Bien que le panorama industriel en Europe montre des signes encourageants, le secteur du transport routier est toujours soumis à de vives tensions économiques et à une demande fluctuante, comme l’indiquent les experts de Transport Intelligence (TI).
D’un côté, le marché européen du transport routier de marchandises évolue sous l’influence d’une demande mixte et des incertitudes économiques mondiales. Une timide progression dans la production de certains pays offre un léger soutien aux tarifs contractuels. La production industrielle dans la zone euro, après un long passage à vide, a commencé à montrer des signes de croissance en juin, même si elle est restée sous le seuil de 50,0 points, signe de stagnation.
Convergence des tarifs et creux du marché spot
Une étude récente de l’organisation Upply, en collaboration avec Transport Intelligence et l’IRU, révèle qu’au deuxième trimestre 2025, les indices des tarifs contractuels et spot ont atteint le même niveau pour la première fois depuis plusieurs mois, s’établissant à 132,2 points. Cette tendance est marquée par une légère augmentation des tarifs contractuels, tandis que les tarifs spot, eux, ont connu une chute inquiétante, atteignant leur niveau le plus bas depuis fin 2023.
« La convergence des tarifs reflète une situation délicate sur le marché. Les transporteurs ont du mal à passer l’intégralité de leurs coûts opérationnels à leurs clients, limitant ainsi leur capacité d’investissement,» explique Thomas Larrieu, PDG d’Upply.
L’industrie émerge, mais pas uniformément
Sur le plan de la production, certains secteurs tels que ceux des biens de consommation durables et de l’automobile montrent une reprise. Cependant, les ventes globales de véhicules dans l’UE ont chuté de 3 %. Malgré la hausse de la production agroalimentaire et une amélioration des commandes industrielles, le marché reste empreint de prudence et d’inquiétudes pourrait nuire à un avenir plus stable.
L’essor des ventes dans le secteur alimentaire contraste fortement avec la faiblesse persistante des biens de consommation durables, soulignant ainsi un écart criant entre les demandes essentielles et la confiance des consommateurs.
La chute des tarifs spot
Les tarifs spot continuent leur déclin, affichant des chiffres alarmants pour le deuxième trimestre consécutif. Voici quelques exemples marquants des fluctuations des tarifs :
- Duisburg–Lille : – 9,5 points T/T et – 13,5 points A/A.
- Lyon–Birmingham : – 13,1 points T/T et – 8,6 points A/A.
- Varsovie–Duisburg : + 7,9 points T/T et + 3,3 points A/A.
- Milan–Varsovie : – 1,6 point T/T, mais + 4,9 points A/A.
En revanche, les tarifs sur le marché contractuel s’avèrent légèrement moins préoccupants :
- Varsovie–Duisburg : + 4,4 points T/T et + 6,5 points A/A (1,32 €/km).
- Lyon–Birmingham : + 3,4 points T/T et + 6,4 points A/A (2,07 €/km).
- Milan–Varsovie : – 2,0 points T/T (1,10 €/km) et – 0,8 points A/A.
Itinéraires depuis et vers Varsovie : des perspectives encourageantes
Les relations commerciales impliquant Varsovie affichent une stabilité qui pourrait annoncer des jours meilleurs. Les tarifs contractuels sur la route Varsovie–Duisburg ont atteint 152,2 points, tandis que les tarifs spot ont également montré une légère hausse. Cela pourrait être un indicateur de la réalité robuste de la demande d’exportation polonaise, même si les indicateurs industriels demeurent flous.
À l’inverse, le trajet Milan–Varsovie a enregistré des tarifs en déclin, une situation probablement due à l’affaiblissement de l’activité industrielle en Italie et à une légère diminution des coûts opérationnels.
Coûts : une tendance mitigée
Le prix du diesel a connu une baisse de 6,4 % au deuxième trimestre, ce qui a soulagé quelque peu la pression sur les coûts, bien que des hausses dues aux tensions géopolitiques aient été notées par la suite. Par ailleurs, des augmentations des péages routiers sont à déplorer dans plusieurs pays :
- Italie : + 1,8 %.
- Bulgarie : + 20 %.
- Slovaquie : augmentation des coûts pour les véhicules Euro VI.
Capacité et la problématique des conducteurs
Les immatriculations de véhicules lourds et moyens ont affiché une croissance appréciable, avec des augmentations respectives de 13 % et 17 % T/T. Cependant, le premier semestre reste 15,4 % plus bas que l’année précédente, suggérant une instabilité persistante. La pénurie de conducteurs demeure une préoccupation majeure, avec un déficit estimé à 426 000 postes dans le secteur. Une mesure visant à abaisser l’âge d’accès à la profession de conducteur à 18 ans a été adoptée par l’UE dans un effort d’atténuer cette situation.
Transport vers et depuis les ports : tendances variées
- Importations contractuelles (ports) : + 2,6 points T/T.
- Importations spot : – 8,4 points T/T.
- Exportations contractuelles : + 11,1 points T/T.
- Exportations spot : + 6,1 points T/T.
Cette amélioration dans les exportations via des ports comme Rotterdam et Anvers pourrait être le reflet d’une reprise dans la production et le commerce, notamment au-delà des frontières de l’UE.
La demande en phase de mutation
Cependant, un indice alarmant se dessine avec la chute récente de l’indice de confiance du marché européen du transport routier, qui a chuté de 5 points, maintenant une perception de légère détérioration. Malgré cela, des attentes optimistes émergent pour les mois à venir. Dans un contexte où les taux d’intérêt sont stabilisés, une relance potentielle de la production industrielle pourrait signifier un rebond de la demande des consommateurs.
« La demande semble renaître, particulièrement dans le secteur manufacturier, bien que la consommation demeure fébrile. Cela pourrait conduire à une légère hausse des tarifs contractuels, même si les tarifs spot en déclin pourraient offrir des opportunités intéressantes pour négocier des prix hors contrat, » apprécie Michael Clover de TI.
